О ситуации с кредитованием субъектов МСП в 2015 году и перспективах в 2016 году

Выступление заместителя председателя Уральского банковского союза  Е.Г. Болотина на заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 22 декабря 2015 г.

В настоящее время нам доступна статистика  кредитования субъектов МСП за 10 месяцев 2015 года. Эта статистика показывает резкое падение объемов выданных кредитов. Так, за  10 месяцев 2014 года на территории Свердловской области было выдано кредитов субъектам МСП на сумму 155 млрд. руб., а за 10 месяцев 2015 года – всего 87,8 млрд. руб., и это составляет  56,5% от соответствующего периода прошлого года.

Еще хуже ситуация с кредитованием индивидуальных предпринимателей, в прошлом году за 10 месяцев они получили почти 12 млрд. руб. кредитов, а за 10 месяцев 2015 года – 5,5 млрд. руб., или 45,6 % от соответствующего периода прошлого года.  Практически все кредиты – рублевые, есть и валютные кредиты, но их доля стремится к нулю.

Доля кредитов субъектом МСП в общем объеме кредитования предприятий нефинансового сектора области – 11,9%.

Снижение кредитование малого бизнеса в региональных банках меньше, чем в федеральных.

Так, региональными банками Свердловской области выдано субъектам МСП за 10 месяцев 2014 года 27 млрд. руб. кредитов, а за 10 месяцев 2015 года – 22 млрд. руб., или 81,1%, против 48,4 % по остальным банкам.

Причина  в том, что местные банки знают своего клиента, плотно с ним работают на протяжении многих лет, и могут реально оценить фактическое состояние дел на его предприятии. А федеральные банки, в большинстве своем, используют для кредитования субъектов МСП технологии «кредитной фабрики», когда решение о предоставлении кредита принимается на основе статистической выборки по кредитному портфелю и документов, представленных предпринимателем, где то в Москве.

Размер задолженности по кредитам субъектов МСП на 1 октября 2015 года составил 77,7 млрд. руб. (8,7 % от совокупного портфеля), при том, что просроченная задолженность составляет 9,7 млрд. руб.(32,2% от совокупной просроченной задолженности). Доля просроченной задолженности по субъектам МСП составляет 12,5%, а в целом по нефинансовому сектору экономики доля просроченной задолженности составляет 4,1%. Портфель кредитов субъектам МСП также снизился с 89 млрд. руб. на 1.01.2015 г. (87,3%).

Есть целая группа причин, почему объемы кредитования снизились.

Конечно, основная причина – рост процентных ставок в начале 2015 года, что побудило многих предпринимателей отказаться от банковских кредитов. 

Но есть и другие причины, и сейчас именно они сдерживают рост кредитования. Прежде всего, речь идет о снижении платежеспособного спроса на товары/услуги субъектов МСП, понятно, что попытка замены падающей выручки на банковский кредит - плохая идея, которая ведет к дальнейшему банкротству предпринимателя.

Другая причина - рост кредитования крупных предприятий из-за закрытия внешних рынков, соответственно ресурсы банков оттягиваются в этот сектор. Для Свердловской области это очень актуально,  т.к. в области высока концентрация крупных, экспортно-ориентированных предприятий.

Хотелось бы в этой связи отметить следующее – банковская система Свердловской области  по большинству показателей  привлечения и размещения средств занимает 4-6 место в России, конкурируя с Тюменской областью (с округами) и Краснодарским краем (первые три места занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область).

Но вот по объемам кредитования субъектов МСП Свердловская область  далеко не лидер, впереди нас помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области - Краснодарский край (144,2 млрд. руб.), Татарстан – 139 млрд. руб.), Ростовская область (112  млрд. руб.), Нижегородская область (109 млрд. руб.), Самарская обл (98,8 млрд. руб.). И только на девятом месте – Свердловская область, причем такая картина была и в предыдущие годы (Новосибирск 84 млрд. руб., Тюмень 82,5 млрд. руб., Челябинск – 82,4 млрд. руб.). Причина этого «отставания», по нашему мнению, - структура экономики Свердловской области.

Следующая причина - уход предпринимателей в тень и борьбы с коррупцией и отмыванием (обналичиванием) денежных средств. Понятно, что те, кто перешел на «серые» схемы работы, потерял доступ к банковскому кредитованию.  Кроме того, Банк России существенно ужесточил требования к идентификации банковских клиентов, в том числе и по критерию реальной деятельности. Далеко не все предприниматели могут или готовы предоставлять банкам эту информацию, соответственно, речь идет даже не о кредитовании, а о том, что банки закрывают расчетные счета  у таких предпринимателях, и открыть их в других банках будет невозможно.

Прогноз развития кредитования субъектов МСП в 2016 году.

В 2016 году российские банки переходят на нормы Базель-3, что потребует от них привлечения дополнительного капитала или сокращения рисковых активов. Привлечь капитал сложно, значит, банки будут сокращать рисковые активы, в том числе и кредиты субъектам МСП.

С другой стороны,  в декабре 2015 года – январе 2016 года заканчиваются «дорогие» вклады (под 17 – 20 % годовых), сейчас ставки по срочным вкладам держаться на уровне 10 – 11 % годовых. Также, мы ожидаем в 2016 году постепенное снижение ключевой ставки Банка России,  ниже 10% годовых.  Все это приводит к удешевлению банковских кредитов, что расширяет спрос на них, и снижает риски невозврата.

Учитывая эти два фактора, сейчас мы прогнозируем в 2016 году рост кредитования субъектов МСП на 5 – 10 %, при отсутствии внешних шоков.

Основной проблемой при кредитовании субъектов МСП в 2016 году будет не отсутствие обеспечения по кредиту, как это было прежде, а недостаток средств для погашения кредита из-за продолжающегося снижения платежеспособного спроса на товары/услуги, и соответственно – снижения выручки.

К сожалению, большинство мер господдержки направлены именно на получение дополнительного обеспечения и снижения ставок по кредитам. Понятно, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Но, практически нет мер по расширению платежеспособного спроса (только по перераспределению), как то –  реальный рост доходов населения, увеличение расходов бюджета, рост инвестиций частного сектора, рост потребительского кредитования. Мы понимаем, что в 2016 году этого не будет.

Хотелось бы также обратить внимание присутствующих на цель по инфляции, установленную Банком России на 2017 год. Она составляет 4%. Сейчас годовая инфляция 15%. Кто то учитывает в своей деятельности риск такого быстрого снижения инфляции? Большинство банкиров и предпринимателей, как показывает опрос, исходят из того, что 4% инфляции не может быть никогда, потому что это не может быть. А если это будет? Снижение инфляции увеличит норму накопления, и еще больше  снизит платежеспособный спрос, сужая рынок для МСП.

фото: вечерний-екатеринбург.рф