Эксперт о будущем эквайринга для МСБ и рынка платежей

Платежный рынок существенно меняется, приходят новые игроки и технологии. Малый и средний бизнес (МСБ) активно интересуется новыми видами взаиморасчетов, это создает дополнительный спрос на соответствующий сервис и оборудование. О том, как банки могут сделать эквайринг в сфере МСБ выгодным, FutureBanking поговорил с Олегом Шкиневым, вице-президентом холдинга ITG, в состав которого входит компания INPAS – российский поставщик сервисов, ПО и оборудования в области платежных решений.

Олег Львович, что Вы можете сказать о рынке безналичных платежей в России? Как повлиял на объем рынка кризис 2014-2015 года и каковы перспективы его развития на Ваш взгляд?

Рынок не только пережил кризис, но и продолжает показывать рост. Объем российского рынка безналичных платежей в 2014 году составил 600 млрд рублей. Именно тот год стал дном кризиса. Годом позже был зафиксирован рост до 638 млрд рублей, а в 2016 – уже до 795 млрд рублей. Таким образом, прирост за последние два года составил почти 25%. По итогам 2017 года аналитики ожидают увеличения объема рынка еще на четверть – а это около 30%.

Перспективы российского рынка эквайринга достаточно оптимистичны: появляются новые способы взаиморасчетов, растет рынок электронной коммерции, динамично развивается национальная платежная карта «МИР».

Какие тенденции на рынке платежей вы видите сейчас? Насколько его меняет приход новых игроков и технологий, таких как Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay?

Фактически, это просто замена пластиковой карты на телефон. Возможно, завтра станет популярной технология QR-кодов, оплата отпечатком пальца или какая-либо другая. Все эти технологии базируются на основных стандартах МПС и токенизации. Они появляются потому, что идет борьба за скорость и удобство платежа. И это, действительно, работает – люди привыкли платить картой или смартфоном, особенно молодежь, потому что это удобно. Часто они уже не носят с собой наличных, и, если торговая точка не принимает карты – могут развернуться и уйти.

Какие бы технологии ни применялись – все это тоже безналичные способы оплаты. По прогнозам аналитиков компании VISA, основной всей платежной инфраструктуры вплоть до 2022 года останутся POS-терминальные сети, которые продолжат наращивать объемы на 10-20% в год.

Тогда почему процесс оснащения малого бизнеса платежными терминалами идет не столь активно?

Карт у населения России достаточно много и ими охотно пользуются. Проблема кроется в том, что их прием обеспечен далеко не во всех торговых точках. По приблизительным оценкам, у нас в стране около 3,5 млн касс, но терминалами для приема безналичных платежей оборудованы только около 2 млн из них. Большинство предприятий малого или даже микробизнеса с небольшими оборотами не принимают карты.

Бытует мнение, что малый и средний бизнес старается избежать приема карт, уклоняясь таким образом от уплаты налогов. Зачастую эквайринговые ставки для небольших торговых предприятий остаются высокими. Банкам не очень интересен сегмент малого и среднего бизнеса. Конечно, банк заинтересован в наращивании клиентской сети, но есть определенные требования. Часто малый бизнес не может им соответствовать, потому что считается для них высокорисковым и ненадежным. В результате банки вынуждены устанавливать для МСБ высокую эквайринговую ставку, делать обязательными залоги или вводить штрафы за маленькие обороты по безналичным платежам. Ставки во многом зависят от оборота компании: чем больше оборот, тем меньше ставка.

В последнее время рост проникновения безналичных платежей наблюдается и в этом сегменте бизнеса. К этому подталкивают не только желание клиентов оплачивать покупки картами, но и инициативы государства, которое обязывает принимать карты «МИР». А с введением в силу новой редакции 54-ФЗ, усиливающей налоговый надзор и обязывающей отчитываться в режиме онлайн, преимущества наличных уже не столь очевидны. Кроме того, согласно 112-ФЗ «О защите прав потребителей» и статье 14.8 КоАП РФ с 1 января 2015 года возможность безналичной оплаты должна быть обеспечена во всех стационарных торговых точках розничных продаж на территории России. Если раньше исключением были небольшие торговые точки с выручкой менее 60 млн рублей в год, то скоро минимум снизится до 40 млн.

Таким образом, развитие технологий и законодательные меры меняют отношение малого и среднего бизнеса к безналичным платежам.  Часть ТСП готовы переходить на новые бизнес-процессы и технологии, другая часть предприятий – вынуждены соответствовать требованиям государства. С другой стороны, банкам, настроенным на повышение эффективности бизнеса, зачастую сложно предлагать услуги эквайринга среднему и малому бизнесу на приемлемых для ТСП условиях. Так сложившиеся обстоятельства приводят нас к общепринятой мировой модели эквайринга, в которой участвуют не только банки и мерчанты, но и компании PSP (Payment Service Provider).

Что Вы имеете в виду под общепринятой моделью эквайринга? Можете пояснить?

На сегодняшний день в России эквайрингом занимаются банки, но в мировой практике это скорее исключение, чем правило. Если проводить сравнение, то в нашей стране более 400 банков-эквайеров, тогда как во всей Европе их порядка 200, а в США – несколько десятков банков и процессинговых компаний. В западных странах отсутствует такая банковская монополия, а подключением к эквайрингу зачастую занимаются провайдеры платежных услуг (payment service providers – PSP). Это компании, которые предоставляют платежное оборудование бизнесу и обслуживают его. В нашей стране эта модель представлена пока только в сегменте интернет-бизнеса, но в физических торговых точках до недавнего времени отсутствовала.

Мы в компании Inpas, приняв во внимание опыт наших зарубежных коллег, решили применить его в России. Мы обеспечиваем весь процесс – от привлечения клиентов до заключения с ними договора и последующей установки и обслуживания оборудования. Наш комплекс услуг «Прими карту!» включает в себя поставку беспроводных POS-терминалов, подключение к банку и сервисную поддержку. Решение отличается рядом преимуществ: интегрируется с аппаратами любых производителей, не требует установки дополнительных ридеров, позволяет принимать к оплате любые виды банковских карт и поддерживает платежные технологии Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Могут ли небольшие торговые точки позволить себе такой сервис?

Наша структура платежей совершенно прозрачна. На сайте есть калькулятор, с помощью которого клиент сам может рассчитать точную стоимость установки и обслуживания терминала, подходящего именно его предприятию.

Inpas – официальный поставщик оборудования, поэтому покупать его у нас дешевле. Эквайринговые ставки довольно низкие и не практикуется их повышение. При этом требования к минимальному торговому обороту отсутствуют.

Сервисные платежи за обслуживание терминала составляют 500-700 рублей, причем от них можно отказаться, но тогда, в случае неисправности терминала, вызов специалиста будет стоить дороже. Предсказуемый и качественный сервис является важным преимуществом комплекса «Прими карту!». Для банка обслуживание терминалов не является профильным бизнесом, поэтому устранение неполадок может занять длительное время. У нас же специалист выезжает практически сразу.

В рамках сервиса «Прими карту!» оборудование можно взять в аренду или в рассрочку, то есть совсем не обязательно вынимать деньги на покупку терминала из оборота.

Предприниматели понимают, что прием карт повышает оборот точки. Кроме того, приобретая терминал в собственность, многие продавцы хотят получить на его основе дополнительные функции. И мы можем предложить немало дополнительных сервисов – например, возможность привязать программу лояльности, смотреть статистику, мониторинг и управление работой платежных терминалов через личный кабинет. Это дает возможность владельцам сезонного бизнеса удаленно отключать отдельные терминалы на время «низкого сезона» и возвращать их в строй по мере необходимости.