Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина
Отчёты, оформленные в понятные диаграммы и схемы, собственнику и руководителям бизнеса анализировать легче. Для этого мы создаем дашборды в Power BI — инструмент для визуализации и анализа финансовой информации. Рассказываем — из каких этапов состоит разработка дашбордов под потребности конкретной компании и пользователя отчётности.
Какой должна быть отчётность для руководителя?
Есть базовые правила:
- Формы и правила заполнения отчётов должны быть утверждены и согласованы руководителем. Вы должны получать ту информацию, которая вам полезна, в том виде, который вам удобен. Как это проверить? Если глядя в отчёт вы за несколько минут понимаете текущие показатели и знаете, какие решения в связи с этим принять — значит, отчёт выполняет свою функцию.
- Все финансовые отчёты составляются по единым учётным принципам. Если вы решили, например, объединить какие-то расходы в группу, то так эти расходы и должны проходить по всем отчётам. Иначе каждый раз вам придётся задавать уточняющие вопросы и тратить время, чтобы разобраться.
- Отчёты составляются по одной и той же форме. Руководителю интересно видеть динамику и понимать, куда движется компания. Вы должны иметь возможность сравнить сопоставимые данные. Если в марте вам свели отчёт по одним строкам, а в апреле по другим — это плохой отчёт.
- Один отчёт — одна страница или один экран. Это правило хорошего тона. Руководитель должен одним взглядом охватить ситуацию и сделать правильные выводы.
- В отчётах должна быть использована приятная цветовая гамма, которая помогает, а не затрудняет чтение. Кажется неважным сначала, но быстро становится существенным.
Конечно, важно правильно прописать методологию учёта, единые принципы работы с финансовой информацией, Учётную политику. Но кроме этого, что видно из правил выше, — важно грамотно визуализировать данные. Потому что нечитабельные отчёты, даже содержащие корректную информацию, не принесут ту пользу, какую могли бы.
